Supongo que dichos campos los quieres poner a nivel cabecera, de hecho como tal apareceran en los 3 documentos, pues los crearas dentro de los documentos de marketing a nivel titulo.
En cuanto a enlazar como dices los datos, se me ocurre que hagas una busqueda formateada que te permita seleccionar el numero de documento para dicho cliente.
Manualmente al posicionarte en el campo que quieres llenar, al ejecutar la consulta se abriria la ventana con los n resultados de documentos (facturas por ejemplo) que estan abiertos para dicho socio de negocios
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